Episodio 3/01 - Emitido en USA 02.03.03

En la fiesta de lanzamiento de RAGE, el exitoso comic, Justin eligió a Ethan en lugar de Brian, si bien a éste parecía no importarle. Al cabo de una semana, Michael sufre el despecho de Brian, que, demostrando sus sentimientos como rara vez hace, revela cuánto le importa el asunto en realidad. Ted y Emmett exploran las posibilidades de iniciar una relación formal, pero ¿están verdaderamente listos para dar el gran paso? La sociedad entre Michael y Justin se tambalea, ¿qué futuro le espera entonces a "Rage", el superhéroe de Pittsburgh?

Episodio 3/02 - Emitido en USA 09.03.02

Tras abandonar a Brian, Justin tiene que buscar la manera de costearse los estudios. Para sorpresa de Lindsay, Melanie manifiesta su deseo de tener otro bebé, ¿quién será el donante esta vez? Emmett descubre una manera de soslayar su relación con Ted para así cumplir con un enlace acordado previamente.

Episodio 3/03 - Emitido en USA 16.03.02

Brian ofrece su experiencia y organiza el evento "Carnivale" para recaudar fondos para el Centro de Gays y Lesbianas. Pero Lindsay y Melanie quieren de él algo más: su esperma para así concebir a su segundo hijo. Debbie lidia con los nervios después de compartir una noche con Carl, así que Ted y Emmett divulgan algunos valiosos secretos homosexuales. Ben se enfrenta a la muerte de su antiguo compañero.

Episodio 3/04 - Emitido en USA 30.03.02

Dadas las circunstancias, Lindsay y Melanie le piden a Michael que sea el padre del segundo hijo que ambas planean tener. Brian es acusado de molestar a su sobrino. Ted adora poder alojar a Emmett en su corazón, pero su apartamento es otra historia.

Episodio 3/05 - Emitido en USA 06.04.02

Para consternación de todos sus amigos, Brian gana la cuenta de la campaña electoral de Stockwell, jefe de la policía y aspirante al puesto de Alcalde. Después del concurso Heifetz, Ethan recibe una oferta de representación. Gracias al aporte de Michael, al fin Melanie y Lindsay podrán intentar concebir un segundo bebé.

Episodio 3/06 - Emitido en USA 13.04.02

Con la ayuda de Brian, Stockwell no tarda en tomar la delantera en las elecciones. Michael pide explicaciones a Ben acerca de su uso de esteroides. Ethan da a Justin una desagradable sorpresa.

Episodio 3/07 - Emitido en USA 20.04.02

Ted es puesto en libertad bajo fianza y suplica a Brian que interceda por él ante Stockwell. Justin se enfrenta a Ethan. Finalmente, Melanie está embarazada, para felicidad de todos. Ben promete no usar más esteroides.

Episodio 3/08 - Emitido en USA 27.04.02

Michael y Ben ayudan Hunter, un joven chapero. Justin inicia -a la vez- la pasantía en Vanguard y la tarea de ganarse a Brian nuevamente. Lindsay consigue destacar rápidamente en su nuevo trabajo en la galería. Ted reacciona mal al repentino cambio de roles con Emmett.

Episodio 3/09 - Emitido en USA 11.05.02

Woody's cierra sus puertas después de un concurso para "strippers" aficionados. Stockwell al fin descubre que Brian es homosexual. Ted se siente humillado cuando debe atender el bar en una de las fiestas de Emmett. Justo cuando está a punto de concluir el caso de su vida, Melanie promete a Lindsay que no trabajará tan duro durante su embarazo.

Episodio 3/10 - Emitido en USA 18.05.02

Brian y Justin están en desacuerdo respecto a Stockwell: será bueno para el negocio de Brian, pero es malo para la comunidad. Ted toma un desvío peligroso durante su escape de fin de semana. Melanie encuentra exasperante la rutina "paternal" de Michael. Hunter se acerca a Ben.

Episodio 3/11 - Emitido en USA 25.05.02

Brian es despedido tras ser atrapado intentando sabotear la campaña electoral de Stockwell. Ben y Michael revelan a Hunter que es hiv positivo. Ted es tentado al asistir a su primera "Fiesta Blanca" con sus nuevos amigos.

Episodio 3/12 - Emitido en USA 08.06.02

Episodio 3/13 - Emitido en USA 15.06.02

Justin intenta disculparse con el comité de su escuela por su comportamiento, pero finalmente no puede disculparse con Stockwell. Hunter aparece con un condón lleno de esperma del policía, que resulta ser el ex-compañero de Stockwell. Emmett hace el catering de la fiesta de Ted, pero se va antes de que empiece, lo que provoca la furia de Ted y el fin de su relación.

Episodio 3/14 - Emitido en USA 22.06.02

Brian arriesga todo para conseguir la derrota de Stockwell en la recta final de las elecciones. Ted alcanza un momento determinante y decide pedir ayuda. La madre de Hunter quiere llevarle con el, y Michael y Ben descubren algo sobre su pasado. Lindsay descubre la razón de los miedos de Melanie sobre su embarazo, mientras todos se preparan para conocer los resultados finales de las elecciones.